Pro fungování moderní firmy, ale klidně i jednotlivce živnostníka jsou mnohdy důležité ty správné procesy. Cloudové úložiště v kombinaci s CRM systémem přitom dokáže být značnou pomocí. Na co si dát pozor při výběru těch správných řešení a co všechno můžete od takového systému vlastně očekávat? To se dozvíte v tomto článku.
Bezpečí a rychlý přenos dat do cloudového úložiště
Jedním z důležitých parametrů pro cloudové úložiště je v první řadě bezpečnost. Jde totiž o místo, kam si budete ukládat citlivá data, o která rozhodně nechcete přijít. Před výběrem konkrétního cloudu si tak ověřte úroveň zabezpečení. Dalším parametrem může být rychlost přenosu dat, ta je však většinou vázaná na rychlost internetového poskytovatele.
Všechny potřebné funkce
Aby cloud i CRM systém dobře posloužily, musí mít všechny funkce, jaké potřebujete. To znamená například účet sdílený pro více pracovníků, snadné propojení s dalšími aplikacemi a systémy a podobně. Výčet funkcí si proto ověřte ještě předtím, než se rozhodnete pro předplatné některé z nabízených variant cloudu. Integrace s nejčastěji používanými aplikacemi usnadní i případný další rozvoj, takže sledujte nejenom to, co aktuálně využíváte, ale také funkce, které se vám mohou hodit v budoucnu.
Snadné ovládání a přehledné reporty dat
Profesionální CRM systém má za úkol především zlepšení efektivity a administrativy. V praxi to znamená, že si snáze uděláte pořádek ve schůzkách s klienty, pravidelných výdajích, plánování směn a podobně. A z toho jasně vyplývá, že by takový CRM systém měl nabídnout především snadné ovládání, aby si se zadáváním dat poradili bez problémů všichni zaměstnanci. Kromě toho je dobré, když jsou výsledkem i přehledné reporty dat, ze kterých se můžete odrazit například při důležitém rozhodování.